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《盤前》外銷靚+年底作帳 台股老神在在

2017年11月21日 上午 12:46
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台灣十月外銷訂單改寫歷史新高,且十一月的展望仍然不錯,顯示上市、櫃企業在Q4的營收與獲利成長仍相對樂觀,加上蘋果iX換機熱潮可望延燒至明年上半年,而AI、自動車與機器人等商機也愈趨熱絡,使台股波段回歸基本面行情仍審慎樂觀。

此外,法人(或說集團大股東)在年底前作帳,迄至明年首季年終獎金的資金行情,依歷史經驗觀察,多值樂觀期待,檯面上重量級集團包括長榮、台塑、國泰、富邦、鴻海、台積電、華新麗華、亞東及台泥等相關概念股,值密切追蹤。

業內人士指出,目前看起來,法人逢高打帶跑,雖予人「強說愁」印象,但整體來看,包括外資、八大官股券商、自營商與壽險等內外資法人,逢低布局並未手軟,使台股老神在在震盪趨堅仍可期,個股依題材領先盤勢發展的後市,不必過分看淡。

1.在iPhone新機、以及Apple Watch市場需求旺盛挹注下,我10月份外銷訂單高達466億美元,創下歷史新高、年增9.2%為連續15個月正成長。由於11月仍為外銷旺季,可望再創外銷訂單新佳績。

2.近日台股陷入狹幅盤整,指數上攻不易,反倒是財報表現亮麗、低位階、落後補漲、相同族群個股出現追價行情,如友達(2409)、新光金(2888)、禾伸堂(3026)、宏捷科(8086)等,成為買盤資金力挺的標的。

3.台股10月出現一波反彈上攻潮,激勵指數一度衝上10,800波段高點,但大股東加碼動作毫不手軟,許多上市櫃董座力挺自家股票,包括震旦行(2373)、漢磊(3707)、盛達(3027)等17家,仍積極增加自家持股。

法人指出,董監事等經營階層對於公司狀況最為了解,願意增加手中持股,大多為看好未來營運狀況,或是為目前股價叫屈,因此以實際買進行動,宣示力挺自家股票。

4.台股萬點行情穩步前行,展望明年,群益投顧指出,國際景氣復甦、資金維持寬鬆,預估指數上半年力攻12,000點,其中以半導體、電動車、人工智慧、關鍵零組件及競爭力強高毛利的小型股,具備高成長題材,為明年盤面焦點。

5.櫃買業績發表會昨(20)日由太醫(4126)、醫揚(6569)和泰博(4736)等3家高獲利醫材股登場,受惠第4季營運穩定,且預期明年營運成長力道都將優於今年下,法人認為,醫材股今年股價牛皮,挾著籌碼優勢,紅包行情有機會加溫。

6.宏碁(2353)營運出頭天,今年以來業績、獲利逐季走升成長,累計前十個月的獲利表現,更一舉超前自2011年以來每一年的全年度稅後每股盈餘(EPS),更大幅優於所有法人原先預期表現,似也顯示了轉型後的宏碁,營運動能已逐步回穩。

7.廣華-KY(1338)搭上大陸日系車業績高速成長順風車,轉投資武漢廣佳更因東風本田CR-V熱賣轉盈,看好今年業績。廣華墨西哥廠年底起量產日產Altima車款所需零件,營運首年可望提前損平,廣華明年營運樂觀。

法人估,廣華今年每股獲利可望超越2015年創下的9.04元,改寫歷史新高。明年在武漢廣佳持續獲利,及墨西哥廠有機會達到損平下,廣華明年獲利可望超越1股本。

8.光學鏡頭廠先進光(3362)近年營運體質大幅好轉,藉由在PC、NB鏡頭的基本盤,配合大量投入的研發,陸續開拓出車用、IP CAM、無人機、智慧家庭和無人商店等新市場,今年前三季稅後純益1.21億元,已創下近12年來的年度獲利最佳成績。

9.寬魚國際(6101)昨(20)日公告董事會決議將發行9,999張私募普通股,認購價格為每股40元,將向特定人籌募款項。日前,英業達集團會長葉國一證實,正在跟寬魚國際談投資入股,投資機率很高,據了解,葉國一可能認購張數比先前外傳的多,約佔5成,預估投資2億元。

市場傳出,另一位可能透過私募方式入股寬魚的科技大老是光寶集團董事長宋恭源,預計認購25%、投資1億元,剩下佔比25%、總額近億元的私募股,可望由寬魚國際行銷長邱瓈寬邀集影視圈的策略投資人認購。

10.潤泰集團、阿里巴巴集團及歐尚零售昨(20)日宣布達成新零售戰略合作。中國大潤發母公司高鑫零售公布,以每股6.5港元、總計224.25億港元(約新台幣867億元),出售36.16%股權給阿里巴巴集團主席馬雲所屬的淘寶集團,潤泰集團大賺新台幣280億元。

11.勞動基金運用局昨(20)日公告今年第1筆委外代操,總共28億美元,其中新制勞退20億美元,舊制勞退4億美元,國民年金4億美元,將分別委任5家業者,不限國內外投資機構,但投資標的是「國外股票」。

12.納諾-KY(6495)日前宣布與大陸江蘇如皋管委會合作,雙方合資設立納諾綠色環保科技公司及納富中如環境治理工程公司,主要經營廢水處理、廢氣處理、土壤治理等三廢處理整治項目,預計明年可帶來人民幣10億元的營收貢獻,成功搶攻大陸生態環保與循環經濟市場大餅,法人預期納諾明年營收及獲利將出現倍數成長。

13.血糖檢測廠泰博(4736)副總經理劉吉郎昨(20)日表示,第4季營收可望是全年最好的1季,未來成長動能之一的貴金屬產品線,已接獲國際重磅級客戶訂單,並進入常態性生產,預期明年營運將重回雙位數成長。法人看好泰博明年營收將成長1~2成,EPS有機會挑戰7元。

14.無塵室及機電工程廠聖暉(5536)轉投資的半導體及面板廠務設備廠朋億(6613),近年來由化學品供應系統跨入環保減廢工程,推升營收及獲利快速成長,今年前三季已賺逾1個股本,並預計在12月下旬掛牌上櫃。

15.類比IC廠茂達(6138)三相風扇馬達驅動IC傳捷報,除了打進PC、VGA卡供應鏈之外,更成功打入中國大陸口罩市場及伺服器供應鏈。法人推估,隨著三相風扇馬達應用漸廣,茂達明年將有機會進入中國大陸小家電、VR及無人機市場,預估風扇馬達驅動IC出貨量將可望再度年成長20%。

16.歐美感恩節本周四(23日)來臨,美國年終銷售旺季鳴槍開跑,消費電子、遊戲機、休閒居家等族群商機引信燃起,概念股即將點亮年終行情,包括原相(3227)、旺宏(2337)等12檔昨(20)日率先開趴,漲幅0.22~9.82%以上。

17.由於近1周來國際廢鋼原料價格變化不大,豐興(2015)昨(20)日開出的本周內銷盤價,包括廢鋼、鋼筋及型鋼產品都全面平盤,其中鋼筋限量接單,後市行情看俏。

18.旺季來臨,石化下游及加工業買氣增溫,帶動下游衍生如苯乙烯(SM)報價緩步推高。隨著下游開工率恢復,且在印度排燈節後,聚氯乙烯(PVC)回補需求浮現,法人建議,近期可留意相關供應商,如國喬(1312)及華夏(1305)等。

19.陽明海運(2609)今年業績明顯好轉,三商美邦(2867)除了以原股東身分認購的約1千萬股,決定以特定投資人身分加碼投資約2,500萬股,共計加碼近4.2億元。原民間大股東台灣華懋未參加原始股東認股,三商美邦可望以3.93%持股比,躍升最大民間股東。

20.今年來阿里巴巴與旗下的盒馬鮮生、天貓超市等,在生鮮食品、快速消費品(FMCG,簡稱快消品)領域掀起一波浪潮。昨天宣布與高鑫零售的合作,被市場認為是阿里在食品、FMCG加大布局之舉。

阿里巴巴首席執行官張勇昨(20)日表示,阿里最近1、2年在食品快消品進行非常有效的布局,像是與地方零售業者如寧波三江等合作,如今和全國性零售龍頭高鑫合作完成食品快消品布局,相信雙方是非常互補的。

21.上市櫃公司第3季財報上周公告完畢,台郡(6269)獲利10.7億元攀峰,季增翻倍、達192%,年增47%,表現亮眼;除電子族群外,新光金(2888)今年來獲利也逐步好轉,帶動股價勁揚,昨(20)日重回時隔2年半的10元票面價。

22.電腦品牌廠宏碁(2353)財報優越,近期股價不斷飆高,7個交易日漲幅逾3成,均線呈多頭排列,籌碼面也偏多看待;半導體矽晶圓廠合晶(6182)則挾缺貨題材,股價9月起趨勢持續向上,漲幅近倍。兩檔個股在基本面、題材面等利多支撐下,值得持續留意。

23.超越麻省理工學院(MIT)、太空總署(NASA)、通用公司(GM)等單位,台灣工研院自2008年在有科技產業奧斯卡之稱「全球百大科技研發獎」(R&D 100 Awards)拿下36項大獎,今年更勇奪9項大獎,成績創下歷年之最。

24.台灣彩券公司宣布,自20日起推出「BINGO BINGO賓果賓果」全新附加玩法「猜單雙」,消費者可從每5分鐘開獎一次的電腦型彩券「BINGO BINGO賓果賓果」每期開出的20個獎號中,只要猜對「單」、「雙」、「小單」、「小雙」以及「和」等5種開獎結果中的任何一種,即可獲得獎金,最高獎金為單注售價25元的6倍150元。

25.陸股10月長假後展開一波補漲行情激勵,統計投信發行70檔大中華基金績效近1個月全數正報酬、平均績效達6.24%,由於增量資金持續進入A股態勢不變,在市場活水充沛下,陸股有機會啟動新一波資金行情,後市表現可期,年底前為布局大中華基金佳機。

26.台股在科技股的引領下,2017年以來延續去年動能持續向上,部分強勢台股基金,更是特別受到市場的青睞。根據投信投顧公會統計,10月份整體台股基金申購贖回狀況,雖呈現淨流出20.96億元,但在37家投信中仍有8家投信旗下台股基金為淨流入,在一百多檔台股基金中,更近30檔基金逆勢吸睛。

27.繼馬來西亞、新加坡與菲律賓第3季經濟成長數據傳出捷報後,泰國周一也加入行列,成為最新一個經濟飛快增長的東南亞國家!泰國政府周一表示,受出口強勁帶動,推升第3季國內生產毛額(GDP)年增4.3%,創下4年半以來最好佳績。

28.高盛昨(20)日針對大陸經濟情勢指出,由於經濟表現良好,預計大陸今、明年經濟成長有望達到6.8%及6.5%。高盛並預計,明年大陸在基礎設施建設和固定資產投資上的增速將下降3到4個百分點,民間投資、尤在製造業領域將會呈現緩慢增長。

29.大陸終端製造企業小米創辦人兼CEO雷軍昨(20)日透露,小米計畫在未來5年內向印度的100家創業公司投資10億美元,以建設小米智慧手機的應用生態系統。雷軍指出,印度市場對小米而言已經比中國市場更優先,在設計產品時會著重考慮印度市場。

30.港股「股王」騰訊控股,在利多題材加持下,市場多頭持續追捧,昨(20)日股價走揚,收盤價420港元,再創歷史新高,市值超過5,100億美元,在亞洲市場中排名第1位,在全球股市居第6名,緊追第5名的Facebook。

31.庫存水位降低、蘋果i8上市與舊品降價促銷有成,市場調查機構表示,第3季大陸手機內需市場出貨量比前一季大增逾18%、達到近1.13億支。展望第4季,則可望在雙十一促銷與iPhone X上市帶動下,大陸手機內需出貨量可望年增3%、逼近1.3億支,將是今年單季首次出現年成長。

32.和碩昆山廠世碩成為新產能火車頭,繼今年初以來發包興建5座新廠房之後,和碩昨(20)日公告再對世碩投入7.6億元,明年5座新廠房投產後,能否帶動和碩營收與獲利同步成長、擺脫今年獲利恐怕負成長的陰影,值得觀察。

33.中華電信董事長鄭優昨(20)日透露,中華電正與多家國際媒體公司洽商合資拍片,拍攝電影、電視、或影集都會列入考慮,最快2018年可以看到成果,而影集以在台灣及國際影視平台都可以播出為主。

34.隨著台積電10奈米製程於第3季出貨放量,以及台灣美光記憶體擴廠效益加持,中科園區前10月營業額達4,371億元,年增6.35%,創下同期歷史新高。由於第4季是出口旺季,帶動終端電子產品需求的成長,中科今年營業額可望成長5至10%、有機會挑戰5,500億元,再創歷史高點。

1.德國總理梅克爾(Angela Merkel)組閣談判宣告破裂,遭遇她個人政治生涯最大危機。梅克爾面臨3個選項,分別是另覓政黨組閣、組成少數政府、或是重新選舉。德國政局不明朗壓迫歐元下跌,歐股則反彈至小漲局面。

2.慶富案掀起行庫人事大地震,第一金、合庫金和台企銀董座昨(20)日同步換人!第一金前董事長蔡慶年因慶富案去職後,財政部昨天無預警宣布合庫金、台企銀董事長也換人,且一口氣公布第一金、合庫金、台企銀新董座為董瑞斌、雷仲達及黃博怡,不僅速度迅雷不及掩耳,規模更堪稱政黨輪替以來最大。

3.慶富集團貸款疏失,無論藍綠都罰。金管主委顧立雄日前表示「金融監理不必投鼠忌器」,即高雄市府持有的高雄銀行若有金融疏失,金管會一定會處理。

金管會檢查局長王儷娟昨(20)日在立法院財委會證實8月已對高雄銀行金檢,且調閱慶富案相關文件,發現有「相關授信疏失」。顧立雄也表示,金檢報告11月已移給銀行局處理。

4.慶富案一路延燒至今,已造成3家公股金融機構董事長下台。反觀國防部、海軍總司令部,至今沒有任何人為此事負責、下台,不免讓人懷疑,政院是拿公股祭旗,來替國防部止血。

5.經濟部昨(20)日表示,今年前10月外資來台投資一則以喜、一則以憂,新南向國家來台投資增22.85%;然而,整體僑外、陸資來台投資卻雙雙衰退,僑外投資年減46.33%;陸資來台也大幅減少16.87%。

6.台灣並未加入東協區域整合,出口至東協工具機平均關稅5~10%不等,但大陸因東協10加1的關稅減讓,明年出口至東協工具機全數降為零關稅,其餘貨品9成以上也將降至零關稅,令業者備感威脅。兩岸在新南向國家的競爭,彼長我消,台灣將屈居不利劣勢。

7.美國智慧手機晶片製造大廠高通對恩智浦(NXP)380億美元的天價收購案,年底前可望獲得日本及歐盟兩地核准,併購進展順利,市場認為,此樁「高恩」婚事恐對聯發科(2454)未來發展造成壓力,昨(20)日股價一路走低,跌幅2.88%,收在320元。

8.《華爾街日報》周一報導,美國川普內閣正加強H-1B專業外籍人士工作簽證審查,將讓企業聘請外籍勞工的難度增加,進而增加本國民眾的就業機會。

来源: chinatimes.com

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